Traspaso de datos a nuevo ejercicio en Sage 50

Summary

En este artículo te mostramos cómo puedes realizar un traspaso de datos de un ejercicio anterior hacia el nuevo una vez ya está creado éste, proceso que puede servirte para actualizar la información necesaria si se trabaja temporalmente en ambos ejercicios a la vez.

Resolution

Tras realizar el proceso de Apertura de ejercicio en Sage 50, si no eliges la opción de traspasar los documentos en el asistente de creación del nuevo ejercicio, habrás podido seguir trabajando en el ejercicio anterior, teniendo ya el nuevo creado.

Si es así, podrás traspasar esos documentos al nuevo año a posteriori, por tanto, una vez hayas dado por finalizado y cerrado el periodo anterior estarás en disposición de seleccionar los documentos a traspasar definitivamente al nuevo ejercicio.

Para realizar dicho proceso, accede de nuevo a cualquier módulo principal de Contabilidad, Ventas o Compras y en él, dirígete al menú Ejercicios - Traspaso datos nuevo ejercicio.

En la siguiente ventana, confirma las Opciones de traspaso de datos dadas en la configuración de valores por defecto indicadas en el grupo de empresas con opción de modificarlas si fuera necesario:

En el siguiente paso del asistente selecciona en la ventana "Datos a traspasar", qué es lo que deseas traspasar, teniendo en cuenta que sólo se te mostrarán los tipos de documentos pendientes que realmente tienes en la aplicación, es decir, si no tienes remesas pendientes de traspasar por ejemplo, no se mostrarán en esta ventana, y estos valores siguen siendo los valores definidos por defecto en la configuración de nuevo ejercicio del grupo de empresas y que podrás personalizar en este punto si fuera necesario:

Pulsa en Siguiente, y te aparecerán en el paso "Detalle de datos a traspasar" los documentos que la aplicación detecta que van a ser traspasados para que puedas seleccionar o no individualmente cada uno de ellos en caso necesario, y que de ese modo se puedan traspasar al nuevo ejercicio.

Así, para cada tipo de documento que hayas seleccionado (compras, ventas, albaranes, pedidos, etc.).

NOTA:

Únicamente se muestran los documentos que son susceptibles de ser traspasados al nuevo año, ya que se encuentran en algún estado pendiente que debes elegir si gestionarlos en el ejercicio actual o finalizarlos en el nuevo año. Otro tipo de documentos como las previsiones, amortizaciones, etc., son documentos comunes a todos los ejercicios y por tanto no se mostrarán en el asistente, ya que podrás consultarlas y gestionarlas desde cualquier ejercicio.

PRECAUCIÓN:

Los asientos contables que tengan fecha de otro ejercicio se traspasan automáticamente, aunque no se muestren en el asistente. Así, un asiento con fecha de 2026 pero realizado en el ejercicio de 2025, se traspasará automáticamente cuando pases el asistente de traspaso de datos aunque no aparezca opción relacionada en el paso de Datos de traspaso.

Puedes visualizar el número de registros detectados por Sage 50, así como los seleccionados, por empresa y desde una fecha determinada a tu elección:

Si en la ventana anterior, has indicado que deseas traspasar algún tipo de documento y posteriormente en ésta no seleccionas ningún registro, Sage 50 te mostrará un aviso para que revises si ese paso es correcto:

Tras pulsar en Siguiente, el asistente está preparado para copiar y traspasar los documentos seleccionados el nuevo ejercicio, por lo que sólo te quedaría pulsar en "Empezar" para comenzar el proceso:

Una vez finalizado el proceso de traspaso de datos, se mostrará la ventana de resumen con los pasos realizados y un fichero LOG donde se almacenan los mismos y que siempre podrás consultar accediendo a la ruta indicada en el directorio de instalación de la aplicación.

Si gestionas el stock desde la aplicación y no se ha realizado el traspaso en el asistente de creación de nuevo ejercicio o se han realizado cambios en el mismo una vez creado, deberás realizar el Traspaso de stock hacia el nuevo ejercicio, para disponer de stock en el nuevo ejercicio mediante un Cálculo de stock inicial automático.

Solution Properties