| Una vez que hayas dado por finalizado y cerrado el ejercicio anterior, estarás en disposición de seleccionar los documentos a traspasar definitivamente al nuevo ejercicio. Requisitos - Debes haber creado el nuevo ejercicio al que traspasar los datos
- Los documentos que desees traspasar siempre son aquellos que se consideran con algún estado pendiente
- Son aquellos que ya consideras que no vas a gestionar en el ejercicio actual
Para realizar este proceso de traspaso de datos: - Accede de nuevo a cualquier módulo de Sage 50
- Dirígete al menú situado más a la derecha, denominado Ejercicios
- Accede a la opción Traspaso datos nuevo ejercicio
Asistente de traspaso de datos Paso 1. Bienvenida Se abre el asistente de traspaso de datos: En la pantalla de Bienvenida, comprueba que el traspaso siempre se realiza desde el ejercicio anterior al más reciente. 
Pulsa Siguiente para continuar con los pasos del asistente.
Paso 2. Opciones para traspaso de datos - En la siguiente ventana, confirma las Opciones de traspaso de datos
- Estas opciones vienen dadas en la configuración de valores por defecto, indicadas en el grupo de empresas. Puedes modificarlas si es necesario:
▼ Consulta las opciones para el traspaso de datos Las opciones mostradas en el apartado Configuración de creación de nuevo ejercicio/ traspaso de datos son las siguientes: -
Calcular stock inicial en nuevo ejercicio. Realiza el proceso de cálculo de stock inicial automático en el ejercicio que se va a crear -
Incluir artículos con stock 0. Si esta opción está marcada, los artículos que no tengan stock se incluirán en el traspaso de datos al nuevo ejercicio. Por defecto se muestra seleccionada -
Incluir lotes con stock 0. Para poder seleccionar esta opción deberá estar marcada la de "Calculo stock inicial en nuevo ejercicio" Añade al stock inicial información de los lotes aunque su stock sea 0 - Extender ofertas de artículos y clientes que vencen en el ejercicio actual al nuevo ejercicio. Las ofertas que afecten a fechas del nuevo ejercicio se trasladarán a este con el objetivo de que continúen vigentes
- Traspasar histórico de ofertas/descuentos. Las ofertas ya vencidas se traspasarán al nuevo ejercicio a modo de histórico
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Extender planificaciones de plantillas de documentos de venta del ejercicio actual al nuevo ejercicio. Esta opción se muestra marcada por defecto. Si está seleccionada, cuando se traspasen las plantillas de documentos, se traspasarán también las planificaciones que haya asociadas a esas plantillas. Sus fechas se actualizarán automáticamente con el año del nuevo ejercicio Pulsa Siguiente para continuar en el traspaso.
Paso 3. Datos a traspasar Este paso se subdivide en dos: - En el primero se presenta una lista con los tipos de datos existentes en el ejercicio actual susceptibles de poder ser traspasados. Para que indiques cuáles quieres traspasar al nuevo ejercicio
- En el segundo paso, se muestra el detalle de los registros existentes para cada de uno de los tipos de datos marcados anteriormente. Así podrás decidir y seleccionar qué se traspasa en cada caso
El paso del asistente en la pestaña "Datos traspaso" - Escoge qué es lo que deseas traspasar.
- Para cada tipo de dato, será posible escoger entre los siguientes valores:
- Sí. En caso de querer traspasar ese tipo de datos para acabar de gestionarlos en el nuevo ejercicio
- No. Si no deseas traspasar el tipo de dato por querer terminar de gestionarlo en el ejercicio actual
- Para avanzar pulsa Siguiente.
Si has seleccionado algún tipo de dato a traspasar al nuevo ejercicio, pasarás automáticamente al apartado de la pestaña Detalle de datos a traspasar. En caso contrario quedarás situado en el paso Proceso del asistente para solicitar su ejecución. NOTA: Ten en cuenta que sólo se te mostrarán los tipos de documentos pendientes que realmente tienes en la aplicación. Es decir, si no tienes remesas pendientes de traspasar, por ejemplo, no se mostrarán en esta ventana 
- Pulsa en Siguiente. Te aparecerán en el paso de la pestaña superior Detalle de datos a traspasar los documentos que Sage 50 detecta pendientes. Estos son los que pueden traspasarse:
- Selecciona individualmente cada uno de ellos en caso necesario
- Se traspasarán al nuevo ejercicio, independientemente de su fecha siempre que se encuentren con estado Pendiente
NOTA: Los tipos de documentos como las previsiones, amortizaciones, etc., son documentos son comunes a todos los ejercicios. Por tanto, no se muestran en este asistente, ya que puedes consultarlas y gestionarlas desde cualquier ejercicio. Puedes visualizar el número de registros que Sage 50 encontró pendientes. Así como aquellos seleccionados, por empresa y desde una fecha determinada a tu elección. Por defecto se muestra en el desplegable la opción Todas. De ese modo visualizas los documentos pendientes de todas las empresas. También puedes ver la fecha del primer documento pendiente, independientemente que sea de varios ejercicios anteriores. Puedes cambiar la fecha para indicar una anterior y comprobar si aparecen los que necesites filtrados. 
NOTA: Los asientos contables que tengan fecha de otro ejercicio se traspasan automáticamente, aunque no se muestren en el asistente. Así, un asiento con fecha de 2026 pero realizado en el ejercicio de 2025, se traspasará automáticamente. Solo tienes que pasar el asistente de traspaso de datos aunque no aparezca opción relacionada de asientos en el paso de Datos de traspaso.
Se muestra un aviso si no existe coherencia entre el tipo de documento seleccionado a traspasar y los documentos concretos. - Si has indicado que deseas traspasar algún tipo de documento y posteriormente no seleccionas ningún registro
- Sage 50 te mostrará un aviso para que revises si es correcto:
Paso 4. Proceso Tras pulsar en Siguiente, llegas al paso Proceso. El asistente está preparado para copiar y traspasar los documentos seleccionados el nuevo ejercicio. Sólo te quedaría pulsar en "Empezar" para comenzar el proceso: 
Resultado esperado Una vez finalizado el proceso de traspaso de datos, se mostrará la ventana de resumen con los pasos realizados. Se genera un fichero LOG donde se almacenan todos los pasos Puedes consultar en cualquier momento ese fichero, accediendo a la ruta indicada en la parte inferior de la pantalla. - Si gestionas el stock desde la aplicación ten en cuenta lo siguiente:
- Si no has realizado el traspaso en el asistente de creación del nuevo ejercicio, puedes hacerlo en cualquier momento después
- Puedes lanzar de nuevo el asistente de traspaso de datos y seleccionarlo
- Por otro lado, desde el nuevo ejercicio, accede al menú Stock - Cálculo de Stock inicial automático para regenerarlo
Deshacer el traspaso de algún documento Es posible deshacer el traspaso de algún documento de origen Ventas o Compras. Si has trasladado algún documento pendiente de ejercicio y quieres deshacer ese traspaso, sólo tienes que eliminarlo del nuevo ejercicio. Sage 50 te avisará para indicarte que dejará de estar bloqueado y como "Traspasado de ejercicio" en el anterior. De ese modo, podrás volver a gestionarlo en el ejercicio anterior como si no lo hubieses traspasado.
Entre los documentos de Origen Contabilidad, están las remesas y pagarés pendientes. El traspaso de este tipo de documentos no es reversible. - Si traspasas una remesa o un pagaré al ejercicio posterior y quieres luego gestionarlo en el antiguo, no es posible revertirlo
- Deberás eliminar la remesa o pagaré para liberar las previsiones y cambiar de ejercicio para añadir de nuevo ese documento en el ejercicio deseado
Solo puedes traspasar documentos del ejercicio inmediatamente anterior al más nuevo, nunca al revés. - Si creaste una remesa por error en el ejercicio anterior, podrás pasarla al nuevo si está pendiente utilizando el asistente
- Pero nunca podrás pasarla al antiguo ejercicio si la creaste por error en el nuevo año
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