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Sage 50 Mobile - Contactos

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Summary

Este artículo te ayuda a descubrir en detalle la entidad Contactos en Sage 50 Mobile, que representan a las personas vinculadas a cada empresa.

Description

La entidad Contactos se relaciona con las personas responsables de decisiones, compradores o personal operativo que interactúa con tu negocio. 

Resolution

Permite a los usuarios hacer seguimiento de todas las comunicaciones y relaciones a nivel individual, vinculando cada llamada, correo, tarea o reunión con la persona correspondiente.
Los contactos aportan una capa personal y humana sobre los datos empresariales, facilitando el seguimiento y la gestión de las relaciones de manera ágil y organizada.

Image

¿Cómo funciona?

Estructura y funcionamiento de los contactos

Cada contacto está asociado a un único registro de empresa y hereda la visibilidad de los datos relacionados con ella.

Desde la ficha del contacto, los usuarios pueden consultar o iniciar interacciones - como llamadas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp - directamente desde su dispositivo móvil.

Toda comunicación o actividad creada desde un contacto se vincula automáticamente tanto al contacto como a su empresa asociada, garantizando la coherencia entre entidades.

La base de datos de contactos se sincroniza localmente, lo que permite buscar, consultar y registrar acciones incluso sin conexión.

Cualquier nuevo registro o actualización queda pendiente de sincronización hasta que se restablece la conexión.

¿Cómo añadir un contacto?

Es posible añadir tantos contactos como desees. Para empezar a crear uno nuevo, haz clic en el icono “+”. Hay tres opciones disponibles para añadir un nuevo contacto a la directorio de Sage 50 Mobile:

Opción 1: “Crear contacto”

En esta opción, puedes registrar los datos manualmente. A continuación, te mostramos cómo hacerlo:

  1. El Entorno, será siempre Sage 50 con el que se sincroniza la información.
  2. Selecciona la Empresa a la que irá vinculado este contacto.
  3. Nombre y apellido del contacto.
  4. Datos de contacto: número de teléfono, móvil, correo electrónico, Skype, LinkedIn, posición laboral y género.
  5. Puedes indicar un Cargo y Género opcionalmente.
  6. Notas: Añade un comentario si es necesario.

Una vez completados estos campos, haz clic en “Añadir” para guardar el nuevo contacto. Desde esta vista, también puedes modificar la imagen del perfil del contacto y ver el nuevo contacto añadido a la directorio.

Opción 2: Importar contacto desde la agenda del móvil

Para realizar esta operación, busca a la persona que deseas añadir y completa los campos adicionales. Una vez terminado, haz clic en “Añadir”.

Opción 3: Escanear tarjeta de visita (Sage Copilot)

El lector de tarjetas de visita escanea y completa automáticamente los nuevos datos de contacto utilizando la cámara del smartphone. El nuevo contacto aparecerá fácilmente en tu directorio.

 

Funcionalidad - Elemento Descripción Comportamiento
Lista de contactos Muestra todos los contactos vinculados a cada empresa o una vista global. Totalmente accesible sin conexión.
Detalle del contacto Nombre, cargo, teléfono, correo electrónico y otra información clave. Editable si los permisos lo permiten; se
sincroniza más tarde si se trabaja sin
conexión.
Empresa vinculada Muestra la empresa a la que pertenece el contacto, con un acceso directo para abrirla. Enlace bidireccional (Empresa ↔ Contacto).
Acciones de comunicación Botones para llamar, enviar un correo o un mensaje de WhatsApp. Abre las aplicaciones nativas; las acciones pueden registrarse como actividades.
Historial de actividades y tareas Muestra las interacciones pasadas y próximas asociadas al contacto. Se actualiza automáticamente tras la sincronización.
Búsqueda y filtros Permite buscar por nombre, empresa o datos de contacto. Funciona sin conexión; se actualiza al sincronizar.
Foto / Avatar Imagen de perfil opcional. Se almacena localmente y se sincroniza posteriormente.

 

¿Cómo funciona Sage AI aquí?

Dentro de la entidad Contactos, Sage Copilot potencia el análisis de la comunicación y el seguimiento personalizado de las relaciones.

Al visualizar la ficha de un contacto, los usuarios pueden abrir Copilot para:

  • Resumir las interacciones con esa persona (llamadas, reuniones, correos o mensajes de WhatsApp).
  • Destacar necesidades de seguimiento, como “sin contacto en los últimos 30 días” o “tarea pendiente: devolver llamada”.
  • Generar sugerencias de mensajes en función del contexto de la relación, por ejemplo:
    • “Redacta un correo de seguimiento tras nuestra última reunión.”
    • “Resume el tema principal de mis tres últimas interacciones.”

Sage Copilot utiliza las actividades vinculadas a ese contacto y a su empresa para generar resúmenes o borradores personalizados.

No envía mensajes automáticamente: prepara los textos e insights para que el usuario los revise y confirme antes de actuar.

 

¿Cómo utilizar Sage Copilot en los contactos?

EJEMPLO:

Realiza un seguimiento con un contacto clave tras una reunión reciente

  1. Abre Contactos y busca el nombre de la persona.
  2. Revisa sus datos y las últimas interacciones registradas.
  3. Pulsa el icono de Copilot y pregunta, por ejemplo: “Resume mis últimas reuniones con Alex de Redstone Ltd.”, “Crea un borrador de correo de seguimiento basado en nuestra última actividad.”
  4. Copia el borrador generado por Sage Copilot y pégalo en tu canal de comunicación preferido.
  5. Una vez enviado, registra el mensaje como una nueva Actividad para mantener la cronología completa.

De este modo, todas tus interacciones personales permanecen organizadas y visibles tanto en el registro del Contacto como en el de la Empresa.

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