Sage 50 Mobile - Contactos

La entidad Contactos se relaciona con las personas responsables de decisiones, compradores o personal operativo que interactúa con tu negocio. 

Permite a los usuarios hacer seguimiento de todas las comunicaciones y relaciones a nivel individual, vinculando cada llamada, correo, tarea o reunión con la persona correspondiente.
Los contactos aportan una capa personal y humana sobre los datos empresariales, facilitando el seguimiento y la gestión de las relaciones de manera ágil y organizada.

¿Cómo funciona?

Estructura y funcionamiento de los contactos

Cada contacto está asociado a un único registro de empresa y hereda la visibilidad de los datos relacionados con ella.

Desde la ficha del contacto, los usuarios pueden consultar o iniciar interacciones - como llamadas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp - directamente desde su dispositivo móvil.

Toda comunicación o actividad creada desde un contacto se vincula automáticamente tanto al contacto como a su empresa asociada, garantizando la coherencia entre entidades.

La base de datos de contactos se sincroniza localmente, lo que permite buscar, consultar y registrar acciones incluso sin conexión.

Cualquier nuevo registro o actualización queda pendiente de sincronización hasta que se restablece la conexión.

¿Cómo funciona Sage AI aquí?

Dentro de la entidad Contactos, Sage Copilot potencia el análisis de la comunicación y el seguimiento personalizado de las relaciones.

Al visualizar la ficha de un contacto, los usuarios pueden abrir Copilot para:

• Resumir las interacciones con esa persona (llamadas, reuniones, correos o mensajes de WhatsApp).
• Destacar necesidades de seguimiento, como “sin contacto en los últimos 30 días” o “tarea pendiente: devolver llamada”.
• Generar sugerencias de mensajes en función del contexto de la relación, por ejemplo:
  • “Redacta un correo de seguimiento tras nuestra última reunión.”
  • “Resume el tema principal de mis tres últimas interacciones.”

Sage Copilot utiliza las actividades vinculadas a ese contacto y a su empresa para generar resúmenes o borradores personalizados.

No envía mensajes automáticamente: prepara los textos e insights para que el usuario los revise y confirme antes de actuar.

¿Cómo utilizar Sage Copilot en los contactos?

1. Abre Contactos y busca el nombre de la persona.
2. Revisa sus datos y las últimas interacciones registradas.
3. Pulsa el icono de Copilot y pregunta, por ejemplo: “Resume mis últimas reuniones con Alex de Redstone Ltd.”, “Crea un borrador de correo de seguimiento basado en nuestra última actividad.”
4. Copia el borrador generado por Sage Copilot y pégalo en tu canal de comunicación preferido.
5. Una vez enviado, registra el mensaje como una nueva Actividad para mantener la cronología completa.

De este modo, todas tus interacciones personales permanecen organizadas y visibles tanto en el registro del Contacto como en el de la Empresa.

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