Cómo trabajar con series de facturas en Sage 50

En primer lugar, debes saber que Sage 50 por defecto vendrá establecido para trabajar con una serie única de facturas (con el código SF), aunque podrás activar la opción de multiserie siguiendo estos sencillos pasos:

Activación de la configuración en la empresa

1. Dirígete al menú Archivos - Empresas, para acceder a la configuración de la empresa entrando en su mantenimiento.

2. Una vez en el mantenimiento de empresa, pulsa en Editar y dirígete a la pestaña Opciones, donde encontrarás las numerosas opciones de personalización de trabajo que Sage 50 te ofrece en tu empresa.

3. Localiza la opción denominada "Trabajar con series de facturas" y activa la casilla situada en la derecha para implementar esta funcionalidad en tu empresa de Sage 50:

4. Como puedes ver en la descripción de la opción a activar, a partir de este momento podrás trabajar con distintas series de facturas, pudiendo crear una diferenciada y a tu elección, que se utilizará para las facturas rectificativas como veremos a continuación en la creación de las diferentes series.

Creación de las series de facturación

1. El siguiente paso será el de crear las series que necesites o desees, mediante la opción que aparecerá una vez activada la opción anterior dentro del menú Archivos - Series de documentos:

2. Si trabajas con listas previas, se te presentará la pantalla con las series creadas en la aplicación para pulsar en Añadir si deseas crear nuevas series, en caso contrario te aparecerá la creación de un nuevo registro de forma automática:

3. En este mantenimiento, simplemente deberás indicar un código para la nueva serie y un nombre, y si es el caso del ejemplo, donde creamos una serie de documentos para utilizar en las facturas rectificativas, seleccionaremos la casilla correspondiente en la parte inferior de la ventana para que Sage 50 lo interprete como tal.

La configuración de factura rectificativa se aplica para las ventas, al no existir en compras la utilización de series, se considerarán rectificativas aquellas con importes negativos, cuyo número de factura de compra comience por "R" y aquellas que tengan informada la factura original desde el propio documento en el botón superior Opciones - Datos de factura rectificativa.

4. Con estos simples pasos, ya podrás comprobar como a la hora de realizar una factura de venta, podrás seleccionar en el desplegable a la izquierda de la numeración, la serie que corresponda a tu método de trabajo con Sage 50 y según quieras registrarla en la aplicación:

El uso de series de facturas en algunas ocasiones es obligatorio por ejemplo para trabajar con la facturación certificada. El sistema te avisará en todo caso de la activación necesaria por esos motivos.

También es necesario siempre indicar una serie para albaranes automáticos en la configuración de empresa, aunque no se trata en ese caso de una serie de facturación, sino una distinción necesaria en Sage 50 para cuando haces facturas directas, ya que internamente ese ha de crear un albarán como documento base de la venta. Se trata de un dato obligatorio.

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