En primer lugar, recordaremos que el documento base para Sage 50 en cuanto a compras y ventas es el albarán, documento que realiza el movimiento de stock en almacén, gestiona los costes, comisiones y beneficios entre otras opciones. Por tanto, con la opción que te explicamos a continuación para realizar facturas directas, debes tener en cuenta que de forma automática Sage 50 generará internamente un albarán de venta o compra según corresponda y que quedará vinculado a la factura con el objetivo de gestionar esos movimientos de stock.

Esto va a permitirte entre otras utilidades, visualizar y modificar los datos de la cabecera del documento en la propia factura, tales como el almacén, vendedor y forma de pago, así como poder decidir si realizar el paso contable de dichas facturas en un momento posterior a su creación.

Esto quiere decir que, si realizas un albarán de venta o compra y lo facturas, en ese momento se generará la factura que quedará como contabilizada, el asiento contable y las previsiones de dicho documento, ya sean de cobro o de pago.

Sin embargo, al realizar una factura directa, te permitirá decidir si quieres Contabilizar dicho documento para que con ello se generen tanto el asiento contable como las previsiones, o bien, dejarla sin contabilizar para hacerlo a posteriori y mientras tanto, se muestren de color rojo en la lista previa de facturas como "Pendientes de contabilizar", así como en la edición del propio documento:

Los pasos a seguir para poder realizar una factura directa son muy sencillos, simplemente debes tener en cuenta como paso previo relacionado con las facturas de venta, acceder a la configuración de empresa dentro del propio mantenimiento de esta, y en la pestaña Documentos - Ventas - Valores por defecto, seleccionar la serie documental por defecto para los albaranes de venta que creará Sage 50 automáticamente asociados a la factura de venta, para poder realizar los movimientos de stock y el resto de automatismos vinculados a dicho documento:

Al crear una factura de venta de forma directa, se creará también un albarán de venta con esta serie documental, aspecto que te permitirá filtrarlos de forma diferenciada en listados y otras áreas de la aplicación. En el caso de las facturas de compra, se generará el albarán siguiendo un contador en base al número de factura del proveedor.

Tan solo con dicha información cumplimentada, ya podrás dirigirte por un lado al menú Documentos - Factura dentro del módulo de Ventas:

Momento en el que, si trabajas con Listas Previas activadas en la empresa, se te mostrará la lista de las facturas de venta introducidas en la aplicación y podrás desde ella pulsar en Nuevo para empezar la introducción de una nueva factura, sin necesidad de realizar un albarán previo:

Pulsa en el botón "Nuevo", selecciona si quieres realizar una factura Normal o Rectificativa, asignando un nuevo número de factura según tu contador pulsando Intro en el teclado, e introduce los datos del cliente y el resto de datos de la cabecera del documento como serán: el almacén, vendedor y forma de pago, que también podrás modificar:

Tras cumplimentar los datos de la cabecera, ya podrás añadir las líneas de los artículos al documento, momento en el que ya se habrá creado de manera desasistida el albarán de venta automático, que quedará marcado como "Facturado" y asociado a la factura que estamos realizando:

Puedes acceder al albarán situado en la línea de un producto y pulsando en el botón Opciones - Ver Albarán de la línea:

Esta factura no habrá generado previsiones ni el asiento contable como indicamos anteriormente, ya que no se "Contabilizará" hasta que pulses en la opción situada en la parte superior con el mismo nombre, y por tanto mientras, Sage 50 te avisará de su estado y se quedará marcada de color rojo en la lista previa de facturas y en la propia factura como "Pendiente de contabilizar":

Cuando desees realizar dicho paso contable, al pulsar en "Contabilizar", Sage 50 te solicitará la confirmación del proceso:

Tras ello, el documento ya presentará el sello de "Contabilizada" pudiendo navegar al asiento con doble clic sobre dicho sello, y visualizar los vencimientos generados en la parte derecha de la cabecera de la factura:

Si lo deseas, puedes retroceder este estado y de ese modo eliminar el asiento y las previsiones asociadas a la factura, siempre y cuando se encuentren pendientes mediante la opción "Descontabilizar":

En el caso de las facturas de compra, el proceso es similar, pudiendo elegir si contabilizar la factura o no, descontabilizarla si lo estuviera, etc.

Simplemente pulsa en Nuevo para crear la factura y cumplimentar los datos de la cabecera del documento para posteriormente añadir las líneas de los artículos al documento, con la posibilidad también de seleccionar Añadir albaranes previamente creados para incorporarlos a la factura:

 NOTA: El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas.