Sage 50 Mobile - Comportamiento entre entidades

Cada acción, registro o comunicación se vincula automáticamente con la entidad correspondiente en Sage 50, garantizando coherencia de datos y trazabilidad completa.

Gracias a esta estructura interconectada, el usuario obtiene una visión 360º de cada cliente, puede consultar y registrar acciones desde cualquier punto y mantener siempre la sincronización con el sistema contable principal.

De empresas a contactos

Todo flujo de trabajo en Sage 50 Mobile comienza a nivel de Empresa, que actúa como el punto de referencia principal para todos los demás registros.

Cada empresa puede tener uno o varios Contactos asociados.

Cualquier contacto nuevo creado dentro del registro de una empresa hereda automáticamente el vínculo con ella.

Cuando un usuario registra una nueva Actividad o Tarea asociada a un contacto, esta se refleja automáticamente tanto en el contacto como en la empresa, garantizando que el historial de la compañía se mantenga completo.

Este diseño permite a los usuarios moverse con fluidez entre la vista general de la empresa y los detalles de cada persona, sin duplicar información ni esfuerzo.

De Actividades a Tareas

Las Actividades y las Tareas funcionan como herramientas complementarias:

• Actividades = lo que ya se ha hecho.
• Tareas = lo que aún queda por hacer.

Al completar una actividad, los usuarios pueden crear inmediatamente una tarea de seguimiento, por ejemplo, programar una llamada para enviar información adicional o establecer un recordatorio para hacer una comprobación más adelante.

Esta conexión directa permite dar continuidad al trabajo sin perder el contexto de la acción anterior.

De Tareas a Documentos de Venta

A medida que las tareas se completan, muchas de ellas conducen de forma natural a la creación de Documentos de venta (presupuestos).

Una llamada o reunión de seguimiento puede derivar en un nuevo presupuesto, que el usuario puede generar directamente desde el registro de la empresa o del contacto relacionado.

Al crear un documento de venta desde una empresa o contacto, la aplicación rellena automáticamente los datos relevantes (nombre del cliente, dirección y persona de contacto).

Una vez validado, el documento se añade a la cola de sincronización y Sage 50 completa los detalles con los precios y descuentos exactos.

De este modo, todo el recorrido del cliente, desde el primer contacto hasta la generación del presupuesto final, queda totalmente trazable dentro de la aplicación móvil.

De Documentos de Ventas a Productos

El módulo de Productos actúa como el recurso compartido para todas las acciones comerciales.

Al añadir líneas a un presupuesto, la aplicación extrae los datos del producto desde el catálogo local, previamente sincronizado con Sage 50.

Los precios e impuestos se muestran como valores provisionales hasta la validación, lo que permite al usuario trabajar con agilidad incluso sin conexión.

Cada producto seleccionado se vincula con la información de stock y precios de Sage 50 durante la siguiente sincronización.

Sincronización y coherencia de datos

Todas las entidades forman parte de un circuito de sincronización bidireccional con Sage 50:

1. El usuario crea o actualiza registros localmente.
2. Cuando la aplicación recupera la conexión, envía todos los elementos pendientes.
3. Sage 50 valida, enriquece o completa los datos (por ejemplo, aplicando precios, stock y descuentos).
4. Los registros actualizados vuelven a Sage 50 Mobile, quedando disponibles nuevamente para su uso sin conexión.

Este diseño garantiza que los datos permanezcan coherentes entre sistemas, al tiempo que asegura una movilidad continua y sin interrupciones.

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