Sage 50 Mobile - Documentos de Venta

A diferencia de un módulo completo de gestión de pedidos, su objetivo es facilitar la creación de presupuestos que posteriormente pueden validarse y sincronizarse con Sage 50, donde se confirman los precios finales, descuentos e impuestos.

Este módulo ofrece a los responsables de negocio y a los usuarios en movilidad la posibilidad de generar propuestas comerciales desde cualquier lugar, incluso sin conexión, manteniendo toda la documentación sincronizada con el entorno de Sage 50 al volver a estar en línea.

¿Cómo funciona?

Ciclo de vida de los documentos de venta

Los documentos de venta siguen un ciclo sencillo pero completo:

• Borrador → Validado → Pendiente de sincronización → Sincronizado.

Los borradores pueden crearse completamente sin conexión.

Una vez validados, la aplicación los añade a la cola de sincronización.

Durante el proceso de sincronización, Sage 50 enriquece el documento con la tarificación específica del cliente, las reglas fiscales y los descuentos aplicables, antes de marcarlo como Sincronizado.

Dado que los usuarios de Sage 50 suelen tener reglas de precios y stock complejas ya definidas en su sistema contable, la aplicación móvil no recalcula los precios localmente.

Su función es recoger la información esencial de forma ágil y delegar el cálculo final al ERP (Sage 50), garantizando precisión y coherencia con los datos oficiales.

¿Cómo funciona Sage AI aquí?

Dentro de la entidad Documentos de venta, Sage Copilot actúa como un asistente inteligente para revisar y analizar presupuestos, más que para crearlos.

Cuando un registro de empresa contiene presupuestos existentes, Copilot puede:

• Resumir los presupuestos activos e históricos, por ejemplo: “Muéstrame todos los presupuestos pendientes de Redstone Ltd.”
• Destacar presupuestos de alto valor o caducados, como: “¿Qué presupuestos superiores a 2.000 € aún no se han validado?”
• Analizar el potencial de conversión, sugiriendo próximos pasos o seguimientos, por ejemplo: “Lista los clientes con presupuestos sin aprobar en los últimos 10 días.”
• Generar una vista rápida con los importes totales o los productos más destacados incluidos en los documentos recientes.

Estos insights ayudan a los usuarios a decidir cuándo volver a contactar con un cliente potencial, qué presupuestos priorizar y cómo convertir las propuestas en pedidos confirmados una vez sincronizados con Sage 50.

¿Cómo utilizar Sage Copilot en este caso?

1. Abre Documentos de venta desde el menú principal.
2. Busca el presupuesto existente por empresa o número de documento.
3. Ábrelo, revisa las líneas de productos y duplica el documento como un nuevo borrador.
4. Ajusta las cantidades o las notas y guarda los cambios.
5. Cuando vuelvas a tener conexión, valida el documento para enviarlo a Sage 50.
6. Pulsa el icono de Copilot y pregunta, por ejemplo: “Resume los presupuestos abiertos de este cliente.”, "¿Qué presupuestos llevan pendientes más de una semana?”
7. Usa los insights de Sage Copilot para planificar tu llamada o reunión de seguimiento.

Al mantener todas las propuestas sincronizadas con Sage 50, los usuarios garantizan la precisión de precios y disfrutan de un flujo de trabajo totalmente móvil y operativo sin conexión.

Sage 50 Mobile