Sage 50 Mobile - Tareas

La entidad Tareas ayudan a mantener la organización y garantizar que los seguimientos importantes no se pasen por alto.

Para responsables de negocio y usuarios en movilidad, funciona como un planificador personal conectado directamente con clientes, contactos y oportunidades, facilitando una gestión
proactiva del día a día.

¿Cómo funciona?

Estructura y funcionamiento de las tareas

Las tareas representan acciones próximas o pendientes, como enviar un correo, realizar una llamada o programar una visita.

Cada tarea está vinculada a una empresa y, de forma opcional, a un contacto, lo que garantiza que todos los seguimientos queden asociados a los registros correctos.

Cuando una tarea se marca como completada, permanece visible en el historial, pero cambia su estado.

Los usuarios también pueden filtrar las tareas para mostrar solo las que aún están pendientes.

El módulo funciona completamente sin conexión: las nuevas tareas se guardan localmente y se sincronizan más tarde, mientras que los filtros básicos siguen disponibles incluso sin conexión a internet.

¿Cómo funciona Sage AI aquí?

Dentro de la entidad Tareas, Sage Copilot ayuda a los usuarios a mantener el control de su planificación y a equilibrar la carga de trabajo diaria.

Al visualizar la lista de tareas o un registro concreto, Copilot puede:

• Resumir las tareas pendientes vinculadas a una empresa o contacto (“¿Qué tareas siguen abiertas para Techline Ltd.?”).
• Destacar las tareas vencidas o sugerir próximos pasos (“¿Qué tareas están atrasadas esta semana?”).
• Crear nuevas tareas a partir de instrucciones naturales, por ejemplo: “Crea un recordatorio para llamar a Anna mañana por la mañana.”, “Añade una tarea para hacer seguimiento después de la reunión de hoy.”
• Sugerir prioridades en función de la actividad reciente (“Muestra tareas de clientes sin actividad en los últimos 30 días.”).

Estas funciones ayudan a los usuarios a mantenerse proactivos, transformando los datos y recordatorios en acciones claras y planificables.

¿Cómo utilizar Sage Copilot en las Tareas?

1. Abre Tareas desde el menú principal.
2. Pulsa el icono de Copilot y pregunta, por ejemplo: “Muestra mis tareas abiertas para mañana.”, “Crea una tarea para enviar el presupuesto a Greenstone Ltd.”
3. Sage Copilot mostrará la lista o generará el borrador de la nueva tarea.
4. Ajusta los detalles (fecha, contacto, notas) y guarda los cambios.
5. Cuando completes la acción, márcala como Hecha para mantener tu registro de seguimiento limpio y actualizado.

Este flujo de trabajo te ayuda a mantener una gestión continua con tus clientes, sin perder el control de las acciones pendientes, especialmente útil para profesionales de ventas que gestionan varias cuentas a diario.

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