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Sage 50 Mobile - Empresas

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Summary

Este artículo te ayuda a descubrir en detalle la entidad Empresas en Sage 50 Mobile, que representa el registro central en la aplicación.

Description

La entidad Empresas almacena toda la información a nivel empresarial sobre un cliente, prospecto (potencial) o proveedor, y actúa como el punto de entrada principal para los datos relacionados, como contactos, tareas, actividades y documentos de venta.

Resolution

Para los usuarios, es el lugar donde comienza cada interacción: desde consultar los datos de un cliente antes de una visita hasta revisar sus últimos pedidos o su situación financiera.

Image

¿Cómo funciona?

La sección Empresas muestra una lista estructurada (o mapa) de todas las empresas sincronizadas desde Sage 50.

Cada registro de empresa actúa como un punto central de información, enlazando sus contactos, actividades, tareas y documentos de venta en un único lugar.

Los datos se guardan de forma local en el dispositivo, lo que te permite un acceso completo incluso sin conexión; cualquier cambio que hagas se sincroniza cuando vuelves a tener cobertura.

Puedes clasificar las empresas por tipo (cliente, potencial o proveedor) y por nivel de prioridad/tamaño (A–D), para centrarte en las cuentas más relevantes.

También puedes filtrar y ordenar por distancia, actividad reciente o nombre, pensado para trabajar rápido cuando estás fuera de la oficina.

¿Cómo crear una empresa?

Para crear una cuenta de empresa en Sage 50 Mobile , accede al menú de Empresas y haz clic en el botón superior "+". Al empezar a crear una empresa, aparece un mensaje emergente que te permite geolocalizarla. Tienes tres opciones:

  1. Geolocalización automática: Sage 50 Mobile utiliza las coordenadas en las que se encuentra el dispositivo en ese momento y completa automáticamente los datos de dirección.
  2. Añadir dirección manualmente: Puedes añadir la dirección de la empresa desde el buscador o mediante el posicionamiento en el mapa. Si usas el buscador, verás un histórico de las direcciones que has buscado anteriormente. Cuando indiques la nueva y hagas clic en buscar, te mostrará otras sugerencias. Si prefieres el mapa, puedes deslizar el dedo para buscar la nueva dirección y seleccionarla.
  3. Geolocalizar más tarde: Si prefieres no indicar ninguna localización en ese momento, puedes geolocalizar la empresa más tarde.

Una vez seleccionada la dirección, completa el formulario de creación informando los campos obligatorios, marcados con un asterisco, y los demás campos que necesites. Aquí tienes los más importantes:

  • Imagen de la empresa: Puedes añadir una imagen para identificarla más fácilmente.
  • Nombre de la empresa: Obligatorio.
  • Tipo y estado de la empresa: Clasificadas según su relevancia para la compañía, su estado será inicialmente Potencial.
  • Calificación: Las As son las más importantes y las Ds las menos relevantes. Cada calificación tiene asignado un ciclo de visita según su potencial. Por ejemplo, a las As se les ha de visitar cada 15 días, mientras que a las Ds cada tres meses. Estos ciclos de visitas son personalizables.
  • Responsables: Por defecto, aparece como responsable la persona creadora de la empresa, pero se pueden añadir hasta cuatro responsables más.
  • Información de contacto y comentarios: Añade información general y cualquier comentario relevante.

Una vez informados todos los campos necesarios, haz clic en “Hecho” y habrás creado la empresa, que se sincronizará con Sage 50 en la siguiente sincronización, apareciendo en el menú Archivos - Clientes - Clientes potenciales del módulo de Ventas.

 

Funcionalidad - Elemento Descripción Comportamiento
Vista de lista Muestra todas las empresas con los datos esenciales (nombre, categoría, distancia). Funciona sin conexión; se actualiza en la siguiente
sincronización.
Vista de mapa Muestra las empresas como marcadores en un mapa. Requiere conexión para cargar los mapas; las
ubicaciones se guardan localmente.
Bara de búsqueda Permite buscar por nombre, teléfono, dirección, correo electrónico o sitio web. Funciona sin conexión.
Filtros Filtra por tipo de empresa, distancia, última actividad, etc. Los filtros básicos funcionan sin conexión; los
avanzados requieren conexión.
Clasificación (A-D) Nivel de tamaño empresarial (A = grandes cuentas, D = autónomos). Clasificación estática procedente de Sage Admin.
Indicadores visuales Iconos para visitas recientes (✔), eventos planificados (📅) y
favoritos (⚑).		 Se actualizan dinámicamente.
Estados de empresa Etiquetas como “Potencial”, “Cliente” o “Cerrado”. Solo informativas, sin automatización.
Empresas relacionadas Enlaces entre sedes principales o filiales. Opcional; se utiliza de forma puntual.
Adjuntos fotográficos Permite añadir imágenes de fachadas o ubicaciones. Se almacenan localmente y se sincronizan al
reconectarse.
Favoritos Marca una empresa para seguimiento. Conmutador sencillo; afecta al orden de visualización.

 

¿Cómo funciona Sage AI aquí?

Sage 50 Mobile actúa como una capa asistente dentro de la entidad Empresas, ofreciendo acceso rápido a resúmenes e insights específicos de cada compañía.

Cuando abres el registro de una empresa, Sage Copilot puede:

  • Generar un resumen contextual de la empresa.
  • Proporcionar recomendaciones basadas en Sage AI
  • Responder a consultas específicas


Formatos de respuesta: resúmenes de texto, insights de datos o gráficos rápidos, según la información disponible.

Todas las respuestas se generan a partir de los datos almacenados en el contexto de la empresa, garantizando relevancia y privacidad en el uso de la información.

 

¿Cómo utilizar Sage Copilot en este caso?

EJEMPLO:

Estás preparando una vista a un cliente:

  1. Abre Empresas y localiza al cliente desde tu lista o a través del mapa.
  2. Toca el registro para acceder a su resumen: dirección, información de contacto y actividades recientes.
  3. Pulsa el icono de Copilot para preguntar, por ejemplo: “Resume las últimas interacciones con este cliente”
  4. Revisa la respuesta de Sage Copilot para planificar tu visita de forma eficiente.
  5. Después de la reunión, registra tu visita como una Actividad directamente desde el registro de la empresa.
  6. Este flujo de trabajo ayuda a gestionar las relaciones con los clientes de forma proactiva y garantiza que todas las acciones queden vinculadas a la empresa correcta.

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