Guía de uso del Addon Mi Asesoría

Sage 50 incorpora un nuevo addon denominado "Mi Asesoría" que permite integrar Sage 50 con el despacho profesional con el que se trabaje, siempre que dicho despacho utilice la aplicación de Sage Despachos Connected.

El Add-on está destinado a enviar información contable y fiscal a la Asesoría a través de la funcionalidad de "Mi Asesoría".

Esta funcionalidad puede activarse sin coste en todas las versiones de Sage 50 Premium, Sage 50 Standard y Sage 50 Essential y permite trabajar de dos formas:

• Manualmente: generando un fichero Excel a una ruta local con la información contable y fiscal del periodo que tú decidas. A partir de aquí, podrás enviarle esta información por email o utilizando el sistema elegido por tu Asesoría.
• Automáticamente: conectado con el Sage Portal del Cliente de tu Asesoría para enviarle el fichero de forma online. Además, si tu asesor trabaja con esta herramienta, podrás comunicarte con él y acceder a toda la información que publique para ti desde tu propio Sage 50.

Con esta integración los usuarios de Sage 50 pueden:

• Enviar la información contable y fiscal a sus despachos de aquellas empresas que se hayan decidido integrar.
• Acceder al Portal del Cliente del despacho profesional desde Sage 50, un área online que les permitirá consultar toda la información de su despacho profesional e interactuar con él de forma más ágil y sencilla.

Puede activarse fácilmente desde el Panel de Aplicaciones y Servicios conectados (Cómo activar Add-ons o extensiones funcionales a Sage 50)

Si en algún momento ya la habías activado (en las versiones previas se denominaba "Portal del Cliente"), verás que ha pasado a llamarse "Mi Asesoría" y que en esta versión se incluyen novedades muy interesantes para ti y para tu asesor.

Puedes acceder desde el menú desplegable de add-ons:

Una vez activada esta funcionalidad, puedes exportar el fichero de forma muy sencilla situándote en el add-on de "Mi Asesoría" y pulsando sobre la opción Archivos - Exportación de datos:

 

Desde esta opción podrás escoger los periodos y/o rangos de fechas de los que quieres exportar la información y decidir si quieres incluir solo información no exportada previamente o incluir información ya exportada.

 

Antes de realizar la exportación podrás revisar la información de Asientos, Facturas Emitidas y Facturas Recibidas que se incluirán el fichero, seleccionar la ruta donde se exportará y pulsar sobre el botón "Exportar" para generar el fichero:

A partir de aquí podrás hacerle llegar este fichero a tu Asesoría, la cual podrá abrirlo y revisarlo. Y si su sistema informático está preparado para recuperar este formato o bien trabaja con una solución de Sage Despachos con Autodespro, podrá recuperar esta información de forma muy sencilla.

Además, si tu Asesoría dispone de Sage Portal del Cliente, tu asesor y tú podréis automatizar este proceso integrando tu Sage 50 con su Portal del Cliente.

• En este caso tu Asesoría podrá facilitarte su Identificador del Portal del Cliente y un usuario y password para que puedas configurar la integración desde la opción Configuración Conexión del propio add-on de Mi Asesoría:

• Una vez que hayas conectado tu Sage 50, desde la pantalla de generación del fichero podrás marcar la opción “Enviar fichero de exportación al Portal del Cliente con Sage Despachos" y Sage 50 se encargará de enviar esta información de forma online a tu Asesor.

 

• Además, desde Sage 50 podrás acceder a toda la información, documentación y balances que tu asesor preparare para ti.

Te recomendamos que hables con tu Asesoría y le informes de estas nuevas posibilidades de Sage 50.

Nunca había sido tan sencillo comunicar tu Sage 50 con tu asesor de confianza.

En caso de que tu asesor o tú tengáis dudas, podéis consultar toda la información desde la Guía de uso y descargarla incluso si lo prefieres en formato PDF.