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Modelo 100 - Generar Campaña

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Summary

Este post nos muestra como generar una campaña de renta para nuevo ejercicio y los diferentes tipos de generación.

Resolution

Ahorrar en la factura fiscal se ha convertido en una autentica necesidad para los clientes y en un gran reto para los despachos. El módulo Renta de Sage es multi-ejercicio y no tiene límite de declarantes, lo que nos facilita no tener que volver a introducir toda la información nuevamente cada año. Esto lo haremos mediante una nueva campaña de Renta, consiguiendo el máximo ahorro planificando la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La generación de una campaña de Renta en la aplicación es un proceso sencillo gracias al asistente para su realización.

  1. Para realizar el traspaso de unidades familiares a la nueva campaña de renta, nos situaremos en la Campaña del año actual y accederemos al menú Procesos / Generar Campaña. A continuación, aparecerá un asistente de Generación de Campaña, dónde podremos indicar el tipo de traspaso que queremos realizar, y si lo queremos generar con una simulación y editar el traspaso.

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    • Tipo de generación de la campaña para la declaración: podremos seleccionar si queremos realizar el traspaso de modo Básico, Completo o Sin Importes.
      • Básico: Traspasa lo datos del declarante, cónyuge, otros miembros y el capital inmobiliario con importes.
      • Completo: Traspasa toda la información que tengamos del ejercicio seleccionado, con importes.
      • Sin Importes: Traspasa todos los datos sin importes.
    • Tipo de generación de campaña para simulaciones (OPCIONAL): podremos seleccionar los mismos tipos de generación de campaña de la declaración (básico, completo o sin importes) y esto generará una simulación de las rentas que traspasemos según el diseño seleccionado. No es necesario que sea el mismo tipo el de la declaración que el de la simulación.
    • Editor de configuraciones: Desde este botón podremos personalizar la generación de la campaña. Por defecto, aparece el tipo de generación estandard seleccionado, que no es posible modificar, pero es posible realizar una copia a través de Guardar Como , indicar nuevo nombre y proceder a su edición. O bien, se puede crear un tipo de generación Nuevo. Luego lo seleccionaremos desde la línea de Configuración y podremos configurar que tipo de datos queremos traspasar y los campos de esos datos.

Nota: Las cantidades pendientes se traspasan con cualquier tipo de generación.

 

Por ejemplo, en el caso del tipo Sin importes, le damos a Guardar como y le ponemos el nombre de Duplicado Sin Importes. Después elegiremos en Configuración este nuevo diseño y, si seleccionamos en Tipo de datos a traspasar Capital Inmobiliario, en la parte de abajo, nos aparecerán todos los campos que tiene esa tabla. Si queremos que nos traspase alguno de estos campos, lo marcaremos y pulsaremos en el botón de la flecha que apunta a la derecha a Campos a traspasar.

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Los campos que están en azul es porque ya se encuentran incluidos en este diseño de generación de campaña.

 

  1. Una vez hemos definido el tipo de traspaso que queremos realizar, en la siguiente pantalla del asistente deberemos indicar si queremos actualizar el valor catastral y definir la selección de las unidades familiares a traspasar.

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    • Marcaremos el check de Actualizar el valor catastral si queremos que la aplicación cuando realice el traspaso de ejercicios actualice de forma automática dicho valor. Para ello, informaremos del Coeficiente de actualización y en el campo Actualizar el valor catastral seleccionaremos si queremos actualizar todos los inmuebles, sólo los revisados o los no revisados y lo mismo para caso de Actualizar el valor catastral del terreno.
    • Unidades familiares: Si es la primera vez que vamos a realizar el traspaso, marcaremos la opción de Todas, si de lo contrario hemos realizado el traspaso y queremos reemplazar un declarante ya existente en esa campaña, marcaremos De la selección activa y la casilla Mostrar sólo las que no estén asignadas en la campaña actual, así en la pantalla siguiente del asistente visualizaremos los declarantes que no se hayan generado con anterioridad.

 

  1. Por último, nos aparecerán los declarantes que tengamos en la campaña(s) anterior(es) con estado de Grabada o Preparada para listar. Seleccionaremos los declarantes que queramos traspasar y finalizaremos el proceso pulsando el icono de Ejecutar.

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Una vez generada la campaña podemos acceder a la Unidad Familiar e informar los datos necesarios para el cálculo del nuevo ejercicio.

El proceso de Generación de Campaña se puede realizar tantas veces como sea necesario.

 

 

Si quieres visualizar este contido puedes hacer en el siguiente vídeo Modelo 100 - Generación de Campaña (vídeo)