Cómo realizar facturas rectificativas

Te detallamos las diferentes formas de añadir una factura rectificativa a Sage 50. Tanto si trabajas desde la gestión comercial o desde la contabilidad.

Serie de facturas rectificativas

En primer lugar, ten en cuenta si trabajas en tu empresa con la opción de "Trabajar con series de facturas".

Esta opción activada, te permitirá tener varias series de documentos creadas en la aplicación. En ellas, podrás indicar si se trata de una serie dedicada a este tipo de facturas rectificativas:

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Si es así, dentro del menú Archivos, encontrarás el submenú Series de documentos, donde podrás comprobar qué serie o series tienen seleccionada esta opción.

Del mismo modo, si el número de factura de compra o venta indicado comienza por "R".

Debes introducir los datos rectificativos desde el botón de Opciones de la factura o el botón Rectificativa en la pantalla del envío al SII. A la hora de facturar un albarán de venta o de realizar una factura directa, puedes escoger si estás haciendo una factura normal o rectificativa. Solo si no trabajas con la opción de series de facturas activada.

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Realizar una Factura Rectificativa de Ventas

Para realizar una factura rectificativa desde la Gestión Comercial, módulo de Ventas, puedes hacerlo:

• Al facturar un albarán (Documentos - Albarán, botón superior Facturar), escoge una serie rectificativa e indica los datos de la cabecera como el cliente, etc.
  • Ten en cuenta que la serie puede venir indicada del cliente. Al escoger el cliente cambiará su serie por defecto en el documento. Si esta serie es rectificativa, también cambiará el valor de ese campo
• Puedes indicar manualmente el contenido del documento con la cantidad en negativo. También puedes capturar desde el botón superior "Ventas", una venta anterior realizada a ese cliente para capturarla como devolución si es el caso:

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• Con ello, de forma automática se capturará el contenido del documento con la cantidad en negativo para su devolución también al stock en almacén, etc.

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• Así, al facturar ese albarán se mantendrá la serie rectificativa y podremos generar la factura, que se generará de forma automática como factura rectificativa:

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• También puedes seleccionar el tipo Factura rectificativa a la hora de realizar una factura directa. Aunque no provenga de un albarán previo y de ese modo se asociará una serie de documento rectificativa automáticamente.
• Tras indicar, igualmente, los datos de cabecera como mínimo el cliente, puedes insertar las líneas en el documento. También puedes acceder también al botón superior Opciones - Últimas ventas para capturar automáticamente el contenido en modo Devolución.
  • Pulsa en ese caso el botón inferior del mismo nombre y de ese modo las líneas seleccionadas pasarán a la factura con signo negativo:

En esa pantalla de últimas ventas, puedes filtrar por fechas y ejercicios.

• Si se trata de una factura rectificativa de otra de un año anterior, cambia en el desplegable el ejercicio
• Luego pulsa el botón "Refrescar" para cargar la información de ese año

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• Si tienes activada la configuración de empresa "Solicitar datos adicionales de facturas al facturar", no será necesario que la factura esté contabilizada.
  • Puedes completar en Opciones - Datos factura rectificativa, los datos adicionales de la factura rectificativa.
  • Indica la factura o facturas originales que se rectifican, motivo, causa, etc.
• En caso de no tenerla activada, sólo será posible acceder a la opción si la factura directa se encuentra contabilizada:

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• Con dicha opción marcada en la configuración de empresa, también será posible indicar esos datos directamente a la hora de facturar un albarán:

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Abonar factura

• Si se trata de una devolución completa, también puedes utilizar la opción de "Abonar factura". De ese modo se realiza una factura rectificativa automática de abono de la factura original si estás en ella en ese momento:

• Pulsa en Sí para crear de forma automática la factura rectificativa de abono. Esta incorpora de forma automática la información de la factura original y la traslada a la factura rectificativa:

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Cómo hacer una factura Rectificativa de Compras

• De la misma manera, desde el módulo de Compras, puedes seguir el proceso.
  • Creando una factura de compra nueva y mediante el acceso al botón Compras de la parte superior de la factura una vez identificado el proveedor.
  • También desde el albarán de compra donde dispones del acceso a las últimas compras realizadas al proveedor para capturarlas como devolución. 
    • Localiza las últimas compras realizadas para ese proveedor y selecciónalas para pulsar el botón inferior Devolución.
      • Estas líneas se añaden al documento en pantalla con las unidades en negativo, ya que no existe en Compras el botón para Abonar factura.
    • Introduce desde el botón Opciones - Datos factura rectificativa, los datos necesarios (sea por diferencias o sustitución, a rectificar una o varias facturas, etc.).

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• Por último, desde el módulo de Contabilidad
  • Si no trabajas con la gestión comercial puedes generar los asientos de facturas rectificativas bien sea de forma manual o a través de los generadores
    • Utiliza los generadores de asientos tanto de compra como de venta, según el caso
• De ese modo, Sage 50 interpretará ese asiento como el de una factura rectificativa si:
  • Indicas bases imponibles en negativo
  • Series rectificativas
  • o números de factura que empiecen por R si no trabajas con series de documentos