Modelo 130 - Generación

El Modelo 130 es el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas en estimación directa normal o simplificada, y debe efectuarse su liquidación trimestralmente.

El proceso que debemos seguir para la generación del Modelo 130 es el siguiente:

 

1. Creación del Modelo 130

El Modelo se crea en cada uno de los socios que tenga que efectuar el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Desde el siguiente link puede ver Cómo crear el Modelo 130

 

2. Preparación de Liquidaciones

Accederemos al Módulo Fiscal, menú Declaraciones Periódicas \ Preparar Liquidaciones.

En la nueva ventana seleccionaremos:

• Territorio: Territorio donde tributamos.
• Periodo: Trimestre que vamos a liquidar.
• Ejercicio: Año al que corresponde la liquidación.
• Seleccionamos el Modelo 130 y si únicamente queremos visualizar el Modelo 130 de la empresa en la que estamos trabajando dejamos marcado el check Ver sólo empresa activa

 

3. Cálculo del Modelo 130

Cuando accedemos por primera vez al Modelo 130, éste se calcula automáticamente según el tipo de acumulación seleccionada en la creación del modelo.

Desde el menú Datos Acumulación, podemos modificar el tipo de acumulación y volver a acumular los datos.

 

• No acumular movimientos: Esta opción crea un Modelo 130 sin datos, será el usuario el que completa toda la información manualmente.
• Acumular movimientos: Acumula los movimientos contables correspondientes tanto al trimestre que estas calculando como los trimestres anteriores presentados, siempre y cuando estén Preparadas para listar o listadas.
• Períodos anteriores desde movimientos: Acumula los movimientos contables desde el primer día de año hasta el último día del trimestre que estés calculando, independientemente si se calcularon los modelos de trimestres anteriores o no.

La acumulación de datos podemos efectuarla desde el menú Datos Acumulación / Iniciar Liquidación/Acumular movimientos o utilizando el icono de sumatorio .
Cada vez que realizamos el proceso de acumulación de movimientos se pierden los datos incorporados manualmente.

 

4. Acceso al detalle de Ingresos, Gastos y Retenciones declarados en el Modelo 130

Nos posicionamos sobre la casilla ingresos computables, gastos deducibles o retenciones e ingresos a cuenta y haremos doble clic sobre ellas, o bien, accedemos al menú Procesos/Acceso a Desgloses o hacemos doble clic.

 

5. Reducción art. 110.3.c) IRPF

Para aplicar la reducción del art. 110.3.c marcaremos el check Aplicar reducción art.110.3 c) e informaremos el Importe del Rendimiento Neto del Ejercicio anterior. Sage 200 calculará la Reducción reflejando el resultado en la casilla (13).

 

 

6. Deducción por adquisición vivienda habitual

Si al sujeto pasivo le corresponde dicha deducción, para proceder a su aplicación sólo tenemos que marcar el check Aplicar deducción por vivienda habitual. En este supuesto, Sage 200 calculará 2% sobre la casilla 03 con el límite anual de 660,14 €.

 

7. Generación Oficial del Modelo 130

Revisado que el resultado del Modelo 130 es correcto, podemos proceder a su Generación Oficial para su posterior presentación.

El proceso a seguir es el siguiente:

• Bloquear la liquidación desde el menú Impresión/Preparada para Listar

 

• Acceso a la generación oficial del modelo Impresión / Impresión

 

Existen dos tipos de presentación a la AEAT:

• Presentación manual en la AEAT: Una vez validada la liquidación, la aplicación abrirá automáticamente la página web de la AEAT. En ella, deberás importar el fichero generado y completar la presentación del modelo.
• Presentación directa en la AEAT: Una vez validada la liquidación, la aplicación realizará la presentación del modelo en la AEAT de forma automática al pulsar Procesar, sin necesidad de realizar pasos adicionales.

Tras la presentación, se descargará el justificante y la aplicación completará automáticamente los datos de presentación en el menú Administración Tributaria > Presentadas / Datos de presentación.

Además, el justificante quedará vinculado a la liquidación y podrás consultarlo desde Administración Tributaria > Ver justificante de presentación.