Cómo realizar entregas a cuenta de clientes con Sage 50

Sage 50 permite registrar y contabilizar anticipos de clientes asociados a ventas futuras, generando automáticamente los asientos contables y facilitando su posterior liquidación en los documentos de venta. El proceso se integra con la contabilidad en tiempo real y depende de la configuración de la empresa.

Las entregas a cuenta de clientes representan importes cobrados por adelantado para asegurar ventas futuras de productos o servicios. Estas cantidades cubren parte o la totalidad del importe final.

Existen dos formas principales de gestionarlas en Sage 50.

Gestionar entregas a cuenta desde documentos de venta

1. Accede a un documento de venta (presupuesto, pedido o albarán).
2. Abre el menú Opciones.
3. Selecciona la gestión de Entregas a cuenta.
4. Introduce los datos necesarios para la contabilización.
5. Guarda la información para crear automáticamente el asiento contable, gracias a la integración contable en tiempo real.

El documento queda identificado con una etiqueta de entrega a cuenta. El acceso se realiza con doble clic sobre la etiqueta o desde Opciones – Ver entregas a cuenta.

Gestionar entregas a cuenta desde la ficha del cliente

1. Accede al menú Archivos – Empresas.
2. Entra editando en el mantenimiento de la empresa.
3. Ve al apartado Opciones generales de la pestaña Opciones.
4. Activa la casilla Entregas a cuenta desde la ficha del cliente.

• Accede al mantenimiento del cliente.
• Abre la nueva pestaña Entregas a cuenta.
• Pulsa Añadir.
• Indica la fecha, el concepto, el tipo de IVA y el importe.

El tipo de IVA debe coincidir con el de los artículos donde se descuenta la entrega. La entrega aparece marcada como pendiente de facturar y se asigna automáticamente la cuenta de anticipos, formada por la raíz contable definida y la terminación del cliente.

1. Pulsa Facturar entrega.
2. Indica el número de factura.
3. Selecciona Imprimir factura si procede.
4. Activa Contabilizar cobro de la entrega si corresponde.

Al contabilizar el cobro, Sage 50 genera tanto el asiento de la entrega como el del cobro. Tras este proceso, la entrega pasa a estado Pendiente de liquidar y queda identificada con el número de Factura entrega.

Liquidar la entrega en una venta

1. Crea y facturar un documento de venta al cliente.
2. Utiliza el mismo tipo de IVA que la entrega.
3. Selecciona la entrega a cuenta presentada automáticamente al contabilizar la factura por Sage 50 para su liquidación.

Una vez liquidada, la entrega deja de mostrarse con color identificativo. Desde Opciones – Entregas a cuenta se accede a la factura, la previsión y el asiento contable asociados.