Summary
Description
Sage 50 permite registrar y contabilizar anticipos de clientes asociados a ventas futuras, generando automáticamente los asientos contables y facilitando su posterior liquidación en los documentos de venta. El proceso se integra con la contabilidad en tiempo real y depende de la configuración de la empresa.
Resolution
Las entregas a cuenta de clientes representan importes cobrados por adelantado para asegurar ventas futuras de productos o servicios. Estas cantidades cubren parte o la totalidad del importe final.
Existen dos formas principales de gestionarlas en Sage 50.
Gestionar entregas a cuenta desde documentos de venta
- Accede a un documento de venta (presupuesto, pedido o albarán).
- Abre el menú Opciones.
- Selecciona la gestión de Entregas a cuenta.
- Introduce los datos necesarios para la contabilización.
- Guarda la información para crear automáticamente el asiento contable, gracias a la integración contable en tiempo real.
PRECAUCIÓN:
Esta opción no es posible si ya tienes un sistema de certificación activado en la empresa, ya sea Veri*factu o TicketBAI, ya que se requiere la factura de la entrega a cuenta y por tanto deberás utilizar la segunda opción explicada para la gestión de entregas a cuenta desde la ficha del cliente.
Gestionar entregas a cuenta desde la ficha del cliente
- Accede al menú Archivos – Empresas.
- Entra editando en el mantenimiento de la empresa.
- Ve al apartado Opciones generales de la pestaña Opciones.
- Activa la casilla Entregas a cuenta desde la ficha del cliente.
NOTA:
Existe además una configuración de empresa dentro de ese mismo mantenimiento Archivos - Empresas - pestaña Opciones, llamada "Crear facturas de Gestión para entregas a cuenta desde la ficha del cliente" para generar automáticamente una factura al realizar la entrega desde la ficha del cliente. Si esta opción permanece desactivada, solo se genera el asiento contable y la previsión correspondiente.
Una vez activada la opción en la empresa para poder trabajar con entregas a cuenta en la ficha de clientes.
- Accede al mantenimiento del cliente.
- Abre la nueva pestaña Entregas a cuenta.
- Pulsa Añadir.
- Indica la fecha, el concepto, el tipo de IVA y el importe.
El tipo de IVA debe coincidir con el de los artículos donde se descuenta la entrega. La entrega aparece marcada como pendiente de facturar y se asigna automáticamente la cuenta de anticipos, formada por la raíz contable definida y la terminación del cliente.
- Pulsa Facturar entrega.
- Indica el número de factura.
- Selecciona Imprimir factura si procede.
- Activa Contabilizar cobro de la entrega si corresponde.
En el momento de realizar un documento de venta a éste cliente y facturarlo, con el mismo tipo de IVA que tiene la entrega, Sage 50 detectará que existe una entrega a cuenta pendiente de liquidar y por tanto, la presentará en pantalla por si deseamos liquidarla en esa venta concreta, momento en el que podremos seleccionarla:
Liquidar la entrega en una venta
- Crea y facturar un documento de venta al cliente.
- Utiliza el mismo tipo de IVA que la entrega.
- Selecciona la entrega a cuenta presentada automáticamente al contabilizar la factura por Sage 50 para su liquidación.
Una vez liquidada, la entrega deja de mostrarse con color identificativo. Desde Opciones – Entregas a cuenta se accede a la factura, la previsión y el asiento contable asociados.
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