Cómo realizar la renovación de contratos en Gestión Sage 200

Entendemos como renovar un contrato el hecho de prorrogarlo. La renovación de fechas afecta tanto a la cabecera como a las líneas del contrato. Se pueden renovar los contratos masivamente con estado de “ACEPTADO”.

Desde el menú de “Ventas – Contratos – Contratos”, una vez visualizados en modo lista todos los contratos, en la parte de la derecha, elige el menú “Procesos-Renovación de contratos”.  

NOTA: Si no visualizas el menú de la derecha, debes activarle desde el menú de la parte superior “Procesos- Ver panel”.

Si marcas “Realizar revisión previa”, te permite poder modificar el contrato al finalizar el proceso. Si no marcas la opción el estado de cada contrato quedará con su estado original.

Si marcas “Renovación anual” te permite renovar un año más cada contrato. Si no marcas la opción, renovará en función de los meses que tengas grabados en el contrato, por ejemplo, si el contrato es de 3 meses, se renovará por 3 meses más.

Te recomiendo que marques el botón de “Valor Defecto” y botón “Siguiente”. La aplicación siempre te mostrará una vista previa de todos tus contratos e incluso puedes “desmarcar” aquellos que quieras dejar fuera del proceso de renovación.

Si marcas la opción de “Facturados completamente”, la aplicación te filtra y muestra sólo aquellos contratos que todas sus cuotas ya están procesadas, es decir, tiene generado su albarán correspondiente. Marca el botón “Finalizar” y tendrás renovados los contratos correspondientes.

Una vez renovados, el estado de todos esos contratos es de “OFERTADO”. Te indico cómo cambiar masivamente el estado de dichos contratos.

Menú “Ventas-Contratos-Cambio de estados”.

Elige el estado en que necesitas cambiar.

En los límites del proceso (filtro) elige el tramo de contratos a aplicar. Puedes seleccionar el botón “Configurar” para añadir más campos a tu filtro. Marca el botón “Aceptar” para así guardar dicho filtro. Marca el botón “Siguiente”.

Siempre puedes ver una vista previa, incluso puedes “desmarcar” aquellos que quieras dejar fuera del proceso de cambio de estados.  Marca el botón “Finalizar”.

Al refrescar los contratos, ya dispones de los contratos renovados y su estado correspondiente.