Importar datos externos desde un fichero CSV o Excel

Importar datos maestros a Sage 50 mediante archivos CSV o Excel. Selecciona la guía de datos adecuada para crear o actualizar la información necesaria.

Con la Importación de datos de Sage 50, podrás incorporar fácilmente datos tanto de artículos como de clientes, etc. Facilitando la creación de registros en caso de necesitar migrar datos de otro software distinto a Sage 50. También podrás importar datos para actualizar la información de artículos, por ejemplo, de un catálogo de proveedor o similar.

Permite actualizar datos existentes mediante la exportación, modificación del fichero y posterior importación del mismo. Así se mantienen actualizadas las tablas de la aplicación.

La importación se basa en Guías de datos para la incorporar ficheros CSV o Excel, pudiendo guardarlas y reutilizarlas de forma rápida cuando sean necesarias.

Preparar Guías de datos

Estas guías podrás encontrarlas en el menú Herramientas – Importaciones – Guías de datos:

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Cuando accedes a esta opción, Sage 50 muestra las guías de datos de ejemplo cuyo código comienza por "BASE". Verás más o menos guías en función de los Add-ons que tengas instalados.

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Puedes crear estas guías manualmente según tus necesidades. También puedes basarlas en un fichero de muestra que ya tengas creado con anterioridad. La pestaña General incluye los siguientes campos:

• Código: es el identificador de la guía, que posteriormente nos servirá para localizar la guía y realizar el proceso de importación
• Nombre: que puedes definir como una breve descripción de la guía
• Tipo de dato a importar: entre las que actualmente podrás seleccionar entre Artículos, Clientes, Proveedores, Cuentas contables, Partidas de inventario y Tarifas de Proveedor
• Botón para utilizar un fichero de muestra: Carga la información de un fichero existente, con o sin títulos. Esto te facilita la creación de esa guía de importación
• Modo de importación: que te permite indicar diferentes modos de comportamiento del proceso de importación:
  • Importación: Sólo creará registros nuevos. Si existe algún dato en Sage 50, no se modificará. Este es el método recomendado para una carga inicial de información a Sage 50
  • Importación y actualización: Crea los registros nuevos del fichero a importar. Si detecta que ya existe en la tabla destino algún registro, lo modificará actualizando los datos con los que lleva el fichero. Este método es el recomendado si hay información en Sage 50 y quieres que los datos importados sobrescriban la información
  • Actualización, que únicamente realizará cambios en los registros existentes en Sage 50, no importando registros nuevos

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En esta misma pestaña, se define el tipo de contenido del fichero CSV o Excel que hayamos seleccionado para crear la plantilla. Hay que comprobar los datos indicados en ella para una correcta importación:

Hay un icono de información, donde te muestra la ayuda contextual para guardar el fichero, comprobar la configuración regional para su creación, etc.

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También, puedes crear un fichero de muestra manual, para que se carguen los datos en la pestaña Mapeo. Será la pestaña donde se relacionan los datos de tu fichero con los de Sage 50 para su importación.

En la pestaña Mapeo, puedes generar un fichero vacío para usarlo como plantilla de importación. También puedes validar el fichero de muestra y consultar una vista previa antes de iniciar la importación. Para ello, tienes en la parte inferior la opción "Validar fichero de muestra".

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Relaciona las columnas del fichero con los campos de la base guía base de Sage 50. Si existen campos obligatorios para la importación, se mostrarán en la pestaña Datos Automáticos.

 

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En Histórico se almacena el registro de los procesos realizados con dicha guía. Siempre lo podrás consultar mediante el listado de registro de importaciones desde el menú Herramientas - Importaciones - Listado de resultados de importación:

 

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Importar datos

Desde Herramientas - Importaciones - Importación de datos, selecciona la guía, el fichero csv o excel, pudiendo validar únicamente una serie de filas antes de la importación:

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* Es recomendable realizar una copia de seguridad previa a la importación. Una vez importados los datos, no podrán eliminarse en bloque o de forma masiva las cuentas contables, artículos, clientes o proveedores importados. Se tienen que eliminar de uno en uno. Para los asientos, podrías utilizar la opción de menú Asientos / Eliminación de asientos.

En la parte inferior, tienes disponible para su descarga en formato PDF la guía completa de uso y funcionalidad de la Importación de datos.

Guía Intercambio de datos