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Personaliza tu escritorio de trabajo

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Summary

Aprende a personalizar un escritorio en Sage 50 añadiendo widgets, configurando menús, modificando propiedades del escritorio.

Description

Los escritorios de Sage 50 pueden personalizarse para mostrar accesos, indicadores, menús y otra información relevante. Esto permite adaptar el entorno de trabajo a los procesos y preferencias de cada usuario.

Resolution

El escritorio permite escalar su tamaño a tiempo real para adaptarse al entorno de pantalla y su resolución. La experiencia de uso es similar a tablets y smartphones, permitiendo configurar varios escritorios con accesos directos, elementos personalizados y widgets según necesidades.

Por ejemplo, al desconectar un portátil de una pantalla grande, la resolución del escritorio se ajusta automáticamente al nuevo entorno disponible del equipo

NOTA:

Requisito: El proceso se realiza desde un entorno de usuario con permisos SUPERVISOR. Los escritorios base no admiten modificaciones directas

En primer lugar, Sage 50 incorpora un escritorio Base no modificable. Puedes utilizar como plantilla para duplicar y editar a tu gusto, o bien crear un escritorio nuevo totalmente de cero.

Editar un escritorio

  1. Sitúate en el escritorio deseado
  2. Accede a menú usuario (SUPERVISOR) – Escritorio – Editar
  3. Verifica si el escritorio es personalizado o un diseño base
  4. Continúa solo si el escritorio ´lo has personalizado

Pantalla nuevo escritorio


Accederás al menú de edición del escritorio, donde aparecerá una ventana con todos los elementos disponibles para añadir al escritorio, llamado Contenedor de Widgets

▼ Elementos disponibles en el contenedor de widgets

Dentro de este contenedor, dispones de varios tipos de elementos útiles para tu gestión diaria con Sage 50:

Widget de etiquetas acumulativas: se trata de un widget de tipo indicador que permite mostrar un valor numérico de especial interés para tu negocio. Es posible configurar la estética de la etiqueta, así como el tipo de información a mostrar. Sage 50 presenta las etiquetas de total facturado, días de cobro, importe pendiente de cobro e impagos pendientes de cobro. Este apartado muestra indicadores calve para consultar rápidamente información relevante, como el número y el importe de los impagos. También permite conocer plazos de cobro habituales y otros datos de interés sobre la gestión de clientes.

EJEMPLO:

El widget de **Pendiente de cobro** en Sage 50 muestra el importe total de facturas de clientes emitidas y aún no cobradas. Recoge datos de: - Facturas de venta registradas y contabilizadas. - Pagos parciales realizados y pendientes. - Documentos con vencimiento no superado o vencidos. Este indicador refleja el saldo pendiente de cobro actualizado según la información contable y de gestión comercial.

 

Widgets de listados. Es de tipo indicador que permite tomar como base algunos de los listados existentes en la aplicación para convertirlos en un indicador. Sage 50 presenta más de cuarenta widgets diferentes de esta tipología. Podrás visualizar rápidamente indicadores clave integrados en el escritorio. Estos incluyen pedidos pendientes de servir, rankings de clientes, artículos bajo mínimos y otros datos relevantes.

Widgets de gráficas: este widget de tipo indicador, permite tomar como base algunas de las gráficas existentes en la aplicación para convertirlas en un indicador. Es posible ocultar columnas, navegar a la información presentada, realizar una impresión rápida, realizar una exportación rápida y acceder al listado completo. Sage 50 presente más de quince widgets con indicadores gráficos de especial interés. Permiten visualizar rápidamente la evolución y tendencia de aspectos como ventas, costes y otros datos clave.

Widgets de accesos directos. se trata de un widget que permite crear accesos directos a opciones de menú, widgets de listados, gráficas y aplicaciones del sistema. Facilita el acceso rápido a indicadores, listados y gráficos desde el escritorio. También permite abrir archivos externos, como hojas de cálculo con información de uso frecuente. Además, puede utilizarse como lanzadera para ejecutar programas externos sin cambiar de aplicación. Permite, igualmente, ir situando accesos directos a modo de un diagrama de flujo de trabajo secuencial personalizados que pueden unirse a partir de líneas visuales.

Widgets de favoritos. con éste widget de accesibilidad, podrás definir pantallas favoritas para acceder a la información más utilizada. Los favoritos pueden ser generales o específicos de cada menú, adaptándose automáticamente al contexto de trabajo. Con ello, ganarás agilidad, pudiendo guardar las pantallas que habitualmente utilizas con el objetivo de tenerlas de forma rápida y sencilla siempre que las necesites. los accesos directos pueden configurarse de forma contextual para mostrar opciones distintas según el módulo activo, adaptándose automáticamente a áreas como ventas, compras o TPV.

Widgets de menú. Este widget permite personalizar los menús de la aplicación, según tus necesidades. Puedes elegir su ubicación en la pantalla, en la parte superior o lateral. Además, ayuda a ocultar opciones de menú poco utilizadas y destacar las más frecuentes. Con esta opción permite trabajar con varios menús de forma simultánea para ganar agilidad. También permite ocultar opciones poco utilizadas y mostrar sólo las más relevantes. Así puedes centrarte en las funciones que utilizas con más frecuencia. 

Widgets de notas. Este widget es de tipo informativo. Te permite añadir notas adhesivas de colores en el escritorio para tener información siempre visible. Es útil para guardar teléfonos, recordatorios y otros datos que consultes de forma frecuente. También te permite crear y actualizar anotaciones dinámicas sobre tareas pendientes, llamadas, visitas, o cualquier información relevante del día a día

Widgets de Texto Configurable. Widget de tipo informativo. Permite incluir etiquetas cuyo texto muestra el resultado de una consulta a la base de datos a través de una función. Esto permite que el texto que muestre sea dinámico. Puedes visualizar información en tiempo real sobre aspectos relevantes de tu gestión, como la empresa activa o el estado de la caja TPV. Además, permite personalizar los datos mostrados para adaptarlos a las necesidades de cada usuario. 

Widget de navegador Web: Widget de conectividad. Permite incluir diferentes páginas web en el fondo de escritorio, con el objetivo de poder acceder a visualizar o gestionar su contenido. Puedes definir el tamaño y la ubicación de estos espacios web dentro del escritorio. Permiten acceder rápidamente a páginas web internas o externas de uso habitual.  Además, pueden conservar la sesión iniciada para facilitar el acceso al contenido sin necesidad de identificarse repetidamente.

Widgets de notificaciones: un widget de conectividad más, que permite recibir notificaciones de aspectos claves de tu aplicación. Sage 50 utiliza esta funcionalidad para mostrar notificaciones relevantes de la aplicación y de la Comunidad Sage 50. Las notificaciones pueden informar sobre clientes y proveedores vinculados y otros eventos relevantes. Además, puedes filtrar los avisos que deseas recibir, como actualizaciones de la aplicación o activación de complementos. De este modo, podrás conocer a tiempo real cambios y acciones importantes que suceden con la información de la empresa gestionada en Sage 50.

 

Usar el contenedor de widgets

  • Visualiza todos los widgets disponibles para el escritorio
  • Pulsa el botón de minimizar para ocultar el contenedor y mostrar solo la barra superior del Contenedor de Widgets
  • Pulsa de nuevo el botón para restaurar la vista completa

contenedor widgets

  • Guardar. Guarda los cambios y sale del modo edición.
  • Cancelar. Sale del modo edición sin guardar cambios y solicita confirmación.

Filtrar y localizar widgets

  • Selecciona una categoría desde el campo Grupo de widgets
  • Accede a Grupos de Widgets para conocer las categorías disponibles
  • Pulsa Localizar widget para alternar entre filtro por categoría o búsqueda por nombre
  • Escribe el nombre completo o parcial del widget para localizarlo
  • Pulsa Añadir para incorporarlo al escritorio en modo edición

grupo de widgets


Modificar propiedades del escritorio

  1. Pulsa Propiedades
  2. Modifica el nombre del escritorio
  3. Selecciona color o imagen de fondo
  4. Activa o desactiva Mostrar la rejilla de diseño según necesidad

Image


Configurar widgets del escritorio

  • Usa Borrar para eliminar un widget
  • Pulsa Opciones para acceder a:
    • Propiedades. Configura el elemento desde la ventana de Configuración del elemento
    • Gestión de accesos. Define usuarios con acceso o visualización
    • Duplicar. Crea un widget idéntico en el escritorio actual o en otro personalizado
    • Mover. Traslada el widget a otro escritorio personalizado disponible

propiedades


Configurar propiedades del widget

  • General. Define posición, dimensiones y contorno
  • Widget. Configura título, color de fondo y formato de texto
  • Personalizado. Ajusta opciones específicas como rutas de menú, fórmulas, URLs y rangos de valores
  • Sitúate sobre cada campo para ver información adicional en la parte inferior

configuracion propiedades elementos


Duplicar para poder editar diseños base de escritorio

PRECAUCIÓN:

Los diseños base de escritorio que ofrece Sage 50 no admiten edición directa

  • Al intentar editarlos, aparece un mensaje informativo que te permitirá duplicarlo si lo deseas
  • Pulsa Sí para iniciar el proceso de Duplicar
  • Pulsa No para cerrar el mensaje sin cambios

Personalizar el menú superior del escritorio

  1. Sitúate en el escritorio personalizado
  2. Accede a menú usuario (SUPERVISOR) – Escritorio – Editar
  3. Selecciona las opciones del menú general que deseas mostrar
  4. Identifica las opciones frecuentes resaltadas en negrita
  5. Pulsa Propiedades del menú superior
  6. Selecciona True en el campo Personalizado
  7. Pulsa Aceptar para guardar

menú factura

configuración de las propiedades del menú


Guardar cambios del menú

  • Pulsa Guardar en el contenedor de widgets
  • Verifica la estructura del menú configurado
  • Selecciona Menú general desde el selector de módulo para volver al menú original

Añadir menú


Personalizar el menú lateral del escritorio

  1. Selecciona el escritorio personalizado
  2. Accede a menú usuario (SUPERVISOR) – Escritorio – Editar
  3. Sitúate sobre una opción del menú lateral en modo edición
  4. Usa Borrar para eliminar la opción
  5. Pulsa Opciones para:
    • Configurar Propiedades
    • Definir Gestión de accesos
    • Duplicar o Mover la opción entre escritorios personalizados

configuración del widget

SUGERENCIA:

Para que otros usuarios o desde otros terminales puedan ver estos los escritorios, deberás dar permisos al usuario que queramos que vea dicho escritorio. Siempre con el usuario SUPERVISOR

 

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