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Modelos - Crear

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Summary

Se explica cómo crear los modelos fiscales en Sage Despachos Connected para su posterior generación y presentación.

Description

Proceso para crear y configurar los modelos fiscales que se utilizarán posteriormente en la generación y presentación de liquidaciones.

Resolution

Previo a la generación y presentación de cualquier modelo en la aplicación de Sage, es necesario dar de alta previamente los modelos a presentar.

  1. Accede a la lista de empresas desde módulo de Contabilidad y finanzas > Empresa > Ver empresa
  2. Posiciónate en la empresa en la que quieres dar de alta el modelo y acceder al menú del lateral derecho Modelos a presentar
  3. A continuación, pulsa el icono de insertar para empezar con el alta de modelo informando Territorio, modelo y Periodicidad

Selecciona la empresa y accede a Modelos a presentar.

NOTA:

Al dar de alta un modelo trimestral, la aplicación crea automáticamente el modelo anual correspondiente: 115/180, 123/193 y 303/390.

Tipos de acumulación

Dependiendo del modelo que estés añadiendo, podrás seleccionar entre las siguientes opciones:

1. No acumular: no se acumulará ninguna información y deberás completar todos los datos manualmente desde la propia liquidación
2. Movimientos contables: el modelo se acumulará a partir de los asientos contables registrados en el periodo y ejercicio de la empresa indicada en Empresa origen
3. Movimientos – Liq. 1M-11M: opción disponible para el modelo 303. Acumula los movimientos contables del periodo y ejercicio correspondiente. En el último período acumula el volumen de operaciones en caso de estar exonerado del modelo 390
4. Copiar liquidación anterior: disponible al crear los modelos 115 o 123. Recupera la información de la liquidación del periodo anterior al que estés generando.
  • Liquidaciones: en los modelos resumen anual, permite acumular la información de las liquidaciones trimestrales o mensuales.
  • Ficha entidad: aparece al crear el modelo 200 y permite acumular la información registrada en la ficha de la empresa dentro del módulo de Sociedades.

Formas de pago 

  1. Domiciliación: Autorizas a una entidad a cargar el importe del modelo en tu cuenta bancaria siempre y cuando estés dentro de plazo de domiciliación
  2. Adeudo en cuenta (Pago único puntual): Es un cargo directo e inmediato
  3. Requiere que obtengas previamente un NRC (Número de Referencia Completo) en tu banco
  4. Efectivo: Pago físico y directo en el banco, disponible para aquellos modelos de los que se puede generar una Predeclaración 
  5. CCT (Cuenta Corriente Tributaria): El sistema de cuenta corriente tributaria permite la compensación de deudas y créditos tributarios

Tanto la forma de pago como el tipo de acumulación se pueden modificar posteriormente desde la propia liquidación,

Accediendo a los menús Procesos > Cuentas bancarias y Datos de acumulación.
En la parte inferior de la pantalla, informa la Empresa origen desde la que deseas acumular los datos.
Es muy importante comprobar que este dato es correcto para garantizar una acumulación adecuada.

Comprueba que la opción Exonerado modelo 390 esté marcada correctamente.

NOTA:

 

Comprueba que Ejercicio/Periodo alta-baja esté vacío, ya que limita los períodos disponibles para calcular el modelo.
Si Ejercicio/Periodo baja tiene un valor, elimínalo desde Procesos > Baja de modelo, dejando vacío Último ejercicio.