Al regularizar el IRPF, tienes la posibilidad de poder comprobar los cálculos que está haciendo el programa y de donde está cogiendo esos datos. Es una herramienta muy útil y que nos va a ayudar de una forma rápida y sencilla a ver la información que necesitamos. Si tienes Sage Despachos Connected, ve a IRPF > Calcular IRPF. También puedes acceder desde la ficha del trabajador, en el menú lateral derecho Calcular IRPF. Si tienes Sage 200, ve a IRPF > Cálculo Porcentaje. También puedes acceder desde la ficha del trabajador, en el menú lateral derecho Calcular IRPF. En la pantalla de Cálculo IRPF, selecciona el indicador Generar traza. Si utilizas Sage 200 y no visualizas esta opción, ponte en contacto con tu comercial. A continuación, selecciona las opciones de cálculo o regularización de IRPF que desees realizar. 
VEAMOS UN EJEMPLO: En este ejemplo, se realizará la regularización correspondiente al mes de octubre. Selecciona la opción de cálculo Regularización de mes a fin de año e indica octubre como mes de cálculo. Por último, marca la opción Generar traza. Recuerda: - Marca "Incluir el importe de los atrasos calculados en el mes" si existen atrasos con fecha de cobro en el mes que estás regularizando
- Marca "Agrupar empleados por DNI" si el empleado tiene periodos de trabajo anteriores o fichas cesadas en otras empresas
Pulsa en Ejecutar o Finalizar. Te aparecerá una primera pantalla por si quieres informar manualmente algún importe de base variable. Al aceptar y finalizar el proceso, te saldrá la pantalla con el cálculo realizado de IRPF de los empleados seleccionados. En esta pantalla de Cálculo IRPF, puedes generar y guardar un informe del cálculo mediante el botón Listar, situado en la parte inferior derecha. También puedes utilizar la opción Ver traza para consultar el detalle del cálculo que realiza la aplicación. 
En la pantalla que aparece de Resultado cálculo IRPF podrás ir pulsando en cada uno de los iconos rojos  . El programa te dará el detalle de cada uno de los importes que recoge en cada columna. En la columna Base Anterior se muestra el importe de las nóminas calculadas y anteriores al mes de posición indicado. En nuestro ejemplo, desde enero hasta septiembre. - Si tienes atrasos o pagas extras con fecha de cobro anterior al mes de posición (en nuestro ejemplo es octubre), se tendrán en cuenta en este apartado
- Si los atrasos tienen fecha de cobro en octubre, marca Incluir el importe de los atrasos calculados en el mes para incluirlos
- Si los atrasos tienen una fecha de cobro posterior al mes de posición, no se tendrán en cuenta
Ve a IRPF > Acumulados de IRPF y localiza al trabajador. Podrás comprobar que la Base anterior del cálculo de IRPF coincide con la Base total de los acumulados. 
¿QUE PASA SI LA BASE ANTERIOR DEL CALCULO DE IRPF NO CUADRA CON LOS ACUMULADOS DE IRPF? Revisa si este descuadre viene provocado por alguna de las siguientes situaciones:  1. Nóminas calculadas en el mes que estás regularizando o posteriores Si tienes alguna nómina calculada del mismo mes que estás regularizando, o de un mes posterior, aparecerá en la columna Total de los acumulados de IRPF. Sin embargo, en el calculo de IRPF, la base anterior solo incluye las nominas y pagas extras calculadas hasta el mes anterior. Tenlo en cuenta, ya que deberás restar esos importes para que los datos cuadren. En nuestro ejemplo anterior, si las nóminas de octubre ya están calculadas, en IRPF > Acumulados, el Total también incluirá los importes de octubre. Por este motivo, el Total no coincidirá con el cálculo del IRPF. En este caso, deberás restar el importe correspondiente a octubre. 
 2. Existen atrasos calculados y no los lleva a la base anterior Cuando hay nóminas de atrasos calculadas es importantísimo comprobar la fecha de cobro. En la pantalla de IRPF > Acumulados de IRPF, puedes ver en qué fecha se han calculado esos Atrasos. Localiza en el campo de Tipo de proceso los atrasos y comprueba en la columna Fecha cobro el mes de cálculo. - Si la fecha de cobro es anterior al mes que estás regularizando, el programa incorporará automáticamente esos atrasos en el cálculo
- Si la fecha de cobro coincide con el mes que estás regularizando, marca la casilla Incluir el importe de los atrasos calculados en el mes
 3. Existen rentas exentas Si tienes conceptos exentos de IRPF, el cálculo de IRPF no los tendrá en cuenta. Sin embargo, estos importes sí se incluyen en los totales de IRPF > Acumulados IRPF. Para que los datos cuadren, comprueba el importe exento y réstalo del Total. Puedes localizar estos importes en el campo Tipo de IRPF, con la clave L rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. 
 4. Importes modificados manualmente en Acumulados de IRPF Hay veces que se modifica o añade un importe manualmente en la pantalla de IRPF - Acumulados de IRPF. Para que esas modificaciones se tengan en cuenta a la hora de hacer el Cálculo de IRPF, marca la opción de Incorporar rendimientos no calculados. 
Si vas a ver la Traza verás que la B.I. Anterior ha cambiado. El programa te estará teniendo en cuenta el importe que se ha modificado manualmente. |