A nivel de programa, podemos realizar la presentación de las liquidaciones anuales y mensuales/trimestrales de las siguientes maneras:

• A través de la opción presentación manual desde el propio modelo (lo que hace es abrir la página de la Agencia Tributaria para presentar manualmente desde la misma el modelo).
• A través de la opción de presentación directa individual desde el propio modelo (lo que hace, mediante certificado digital si lo tenemos añadido y configurado en el equipo, es realizar la presentación automáticamente del modelo en la Agencia Tributaria descargando también el justificante de presentación).
• A través de la presentación directa masiva desde el control de liquidaciones (lo que hace, mediante certificado digital si lo tenemos añadido y configurado en el equipo, es realizar la presentación automáticamente de todos los modelos y empresas en la Agencia Tributaria descargando también el justificante de presentación de cada una de ellas).

En este artículo, te explicamos como realizar la presentación directa masiva. Esta funcionalidad te permitirá realizar la presentación directa a la AEAT de los modelos de forma fácil, rápida e intuitiva, para diferentes empresas y/o modelos.

RECUERDA:

• Solo está disponible para Territorio Común, al no existir esta posibilidad en los territorios forales.
• La relación de los modelos que hay disponibles con esta funcionalidad los puedes encontrar Modelos - Presentación Directa.
• Recuerda que también dispones de la Presentación Directa Individual Modelos - Presentación Directa: Proceso.

Pasos a seguir para realizar la Presentación Directa Masiva:

• Accede al módulo de Fiscal / Declaraciones periódicas / Control de liquidaciones.

• Informa la periodicidad y los modelos que quieras consultar.
• Te mostrará la pantalla del Control de liquidaciones. Teniendo previamente las liquidaciones con el estado de Preparada para listar, pulsa sobre el icono .
  Vista Normal

Vista Detalle

• Al pulsar esa opción, se muestra la siguiente pantalla con las liquidaciones que estén con el estado de Preparada para listar o Listada. Es aconsejable verificar que los modelos que aparecen son los que se desean presentar.
  Es posible aplicar filtros avanzados, así como añadir el código NRC en aquellas liquidaciones que así lo requieran.

Esta pantalla dispone de filtros avanzados y acciones que detallamos a continuación:

- Seleccion de estado: Con este filtro podrás evitar que se presenten las liquidaciones a presentar que no estén en estado de Revisados y/o con la marca de No presenta en el control de liquidaciones. Seleccionando cualquiera de estos estados el programa no incluirá en la lista de liquidaciones a presentar las liquidaciones que no cumplan estas condiciones.

- Filtros: Este filtro permitirá seleccionar las liquidaciones a presentar por empresa o por modelo. Es decir, si quieres presentar todas las liquidaciones de un mismo modelo, selecciona Filtrar por el modelo del registro actual, y si quieres presentar todas las liquidaciones de un  cliente, selecciona Filtrar por NIF empresa del registro actual.

- Lista de modelos a presentar: Se muestra la lista de las liquidaciones pendientes de presentar y que se hayan seleccionado en los filtros anteriores. Por defecto, SDC propondrá para su presentación, pero permitirá la selección individual de cada una de estas.
Para aquellas liquidaciones mensuales o trimestrales NO domiciliadas, deberás informar manualmente el NRC en la columna correspondiente.

• Una vez hayas aplicado los filtros deseados y seleccionado los modelos que queremos presentar, pulsa sobre el botón de Presentar. Con esta acción el programa pasará a procesar cada una de las liquidaciones que estén seleccionadas y te solicitará el certificado a utilizar en la presentación y propondrá por defecto el de la última ejecución.

• ¡Presentado!
  Al final del proceso y en esta misma pantalla, se marcarán de color Verde los modelos presentados correctamente pudiendo ver el justificante en formato pdf haciendo doble click sobre la línea.
  Importante recordar que para cada modelo que Sage Despachos Connected haya presentado, asignará a la misma y de manera automática los datos del código electrónico, nº justificante y fecha de presentación, así como el justificante en pdf.
  Y en color Rojo estarán los modelos que no se han podido presentar por algún motivo pudiendo hacer doble click sobre el cuadro del error, para ver el motivo en detalle por el cual el modelo no se ha podido presentar, mediante el visor de incidencias.

Ejemplo de una liquidación con errores:

Desde Sage continuamos con la filosofía de rapidez y usabilidad con la Presentación Directa de modelos, dotándote de las herramientas necesarias para ganar tiempo y poder presentar los modelos oficiales de manera grupal o individualizada.

Te mostramos cómo hacerlo en este vídeo: